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如果你控制了石油，你就控制住了所有世界經(jīng)濟;如果你控制了貨幣，你就控制住了整個世界。”美國前國務(wù)卿亨利·基辛格的這句話正是道出了貨幣的信用、債務(wù)和原油對一個國家經(jīng)濟命運的重要性。
目前原油和黃金是國際最大的大宗商品，在紐約WTI和倫敦布倫特的原油期貨中，每天有以億計美元在交易。石油美元一詞源于曾擔(dān)任美國總統(tǒng)卡特顧問的喬治城大學(xué)教授易卜拉欣·歐維斯，不言而喻，意指“石油換美元，美元換石油”的能源金融循環(huán)流通體系?！笆兔涝笔敲绹詸?quán)和美元霸權(quán)的重要組成部分，發(fā)揮著不可替代的重要作用。
不過，這一情況從今天起或?qū)l(fā)生變化。
石油結(jié)算體系多元化的趨勢難以阻擋。石油結(jié)算體系的多元化有利于為不同國家提供更多選擇。在這其中，“中國元素”可發(fā)揮重要作用——人民幣原油期貨的上市可能將使石油人民幣對石油美元的地位進行挑戰(zhàn)。
今天，中國正式亮劍全新原油貨幣體系，考慮到中國現(xiàn)在已經(jīng)是世界最大的原油進口國，該交易有可能成為最為重要的亞洲原油價價格指標(biāo)，該交易將允許市場參與者將人民幣兌換為黃金。
據(jù)此前中國官媒消息，醞釀多年備受讀者朋友們關(guān)注的中國原油期貨交易今日將正式啟動，今年2月9日，中國證監(jiān)會在新聞例會上表示：經(jīng)過周密準(zhǔn)備，原油期貨將于3月26日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易。原油期貨將引入境外投資者參與。
讀者朋友們不太普遍留意到的是，我們經(jīng)常提及的美債，其實就是石油美元的根基，而沙特就是這個根基的宿主，現(xiàn)在情況正在發(fā)生變化，新加坡對沖基金Vulpes Investment Management顧問Grant Williams認(rèn)為，很多原油出口國都希望將貨款最終兌換為黃金，只是將持有的資產(chǎn)從黑色液體變?yōu)榱它S色的金屬。這是將原油變?yōu)辄S金的戰(zhàn)略性行動，而不是變成沒有任何支撐的美國國債?！ ?
當(dāng)然，中國可能會直接從以人民幣計價銷售原油的國家增加進口，不以人民幣計價的原油生產(chǎn)國或?qū)⒙龁适袌龇蓊~，中國在去年7月就向沙特提出人民幣計價交易，但直到現(xiàn)在，沙特方面是否接受最大客戶(中國)的要求仍未明朗，BWC中文網(wǎng)在近期報道中認(rèn)為，沙特或是第一個拒絕原油人民幣的國家，因為，沙特至今仍是美國的同盟國，而石油美元的核心就在于維護美元儲備貨幣的國際影響力?！ ?
石油美元的核心更在于，“沒有美元，就沒有石油”。在這樣一個封閉的、可持續(xù)的能源金融體系中，美國為維護美元霸權(quán)地位，而對試圖破壞石油美元體系的產(chǎn)油國采取阻止行為的可能性很大，比如，伊拉克和利比亞都曾公開宣布,致力于分別用歐元和由黃金支持的“非洲單一貨幣”來替代美元,用于石油交易和對外貿(mào)易?！ ?
不過，沙特的經(jīng)濟越來越有依賴于中國，而對美國的依賴則相對在減弱這也是事實。特別是在美國頁巖油的擠占下，沙特在原油交易市場供需關(guān)系中話語權(quán)在減弱，中國也在減少從沙特進口原油的整體份額——沙特正在失去中國市場，至今年1月，根據(jù)《彭博社》追蹤的油輪數(shù)字，1月從沙特抵達(dá)中國港口的原油不到350萬噸，比前一月下降了20%，為沙特在2017年以來發(fā)往中國的最低值，目前，沙特已下跌到中國石油進口國老三的位置，這或許還只是個開始。
在這些背景下，近日，沙特大舉拋美債后，又有消息稱讓最大國家石油公司在國內(nèi)IPO，而非選擇美國上市等等跡像表明，沙特可能會考慮使用人民幣原油貿(mào)易結(jié)算體系，如果確定那么其他一些大的石油出口國很快將會跟隨，整個原油市場都會追隨，接受用人民幣結(jié)算原油的新規(guī)則，或成提前終結(jié)石油美元最關(guān)健的一步，事實上，沙特正在一路向東尋找新朋友。比如，沙特似乎正在試圖讓本國貨幣里亞爾與美元脫鉤，而沙特本幣已經(jīng)與人民幣可以直接交易，近期也在考慮發(fā)行中國的“熊貓債券”。
