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如果你控制了石油，你就控制住了所有世界經(jīng)濟(jì);如果你控制了貨幣，你就控制住了整個(gè)世界?！泵绹?guó)前國(guó)務(wù)卿亨利·基辛格的這句話正是道出了貨幣的信用、債務(wù)和原油對(duì)一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)命運(yùn)的重要性。
目前原油和黃金是國(guó)際最大的大宗商品，在紐約WTI和倫敦布倫特的原油期貨中，每天有以億計(jì)美元在交易。石油美元一詞源于曾擔(dān)任美國(guó)總統(tǒng)卡特顧問的喬治城大學(xué)教授易卜拉欣·歐維斯，不言而喻，意指“石油換美元，美元換石油”的能源金融循環(huán)流通體系。“石油美元”是美國(guó)霸權(quán)和美元霸權(quán)的重要組成部分，發(fā)揮著不可替代的重要作用。
不過，這一情況從今天起或?qū)l(fā)生變化。
石油結(jié)算體系多元化的趨勢(shì)難以阻擋。石油結(jié)算體系的多元化有利于為不同國(guó)家提供更多選擇。在這其中，“中國(guó)元素”可發(fā)揮重要作用——人民幣原油期貨的上市可能將使石油人民幣對(duì)石油美元的地位進(jìn)行挑戰(zhàn)。
今天，中國(guó)正式亮劍全新原油貨幣體系，考慮到中國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)是世界最大的原油進(jìn)口國(guó)，該交易有可能成為最為重要的亞洲原油價(jià)價(jià)格指標(biāo)，該交易將允許市場(chǎng)參與者將人民幣兌換為黃金。
據(jù)此前中國(guó)官媒消息，醞釀多年備受讀者朋友們關(guān)注的中國(guó)原油期貨交易今日將正式啟動(dòng)，今年2月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在新聞例會(huì)上表示：經(jīng)過周密準(zhǔn)備，原油期貨將于3月26日在上海期貨交易所子公司上海能源交易所掛牌交易。原油期貨將引入境外投資者參與。
讀者朋友們不太普遍留意到的是，我們經(jīng)常提及的美債，其實(shí)就是石油美元的根基，而沙特就是這個(gè)根基的宿主，現(xiàn)在情況正在發(fā)生變化，新加坡對(duì)沖基金Vulpes Investment Management顧問Grant Williams認(rèn)為，很多原油出口國(guó)都希望將貨款最終兌換為黃金，只是將持有的資產(chǎn)從黑色液體變?yōu)榱它S色的金屬。這是將原油變?yōu)辄S金的戰(zhàn)略性行動(dòng)，而不是變成沒有任何支撐的美國(guó)國(guó)債?！ ?
當(dāng)然，中國(guó)可能會(huì)直接從以人民幣計(jì)價(jià)銷售原油的國(guó)家增加進(jìn)口，不以人民幣計(jì)價(jià)的原油生產(chǎn)國(guó)或?qū)⒙龁适袌?chǎng)份額，中國(guó)在去年7月就向沙特提出人民幣計(jì)價(jià)交易，但直到現(xiàn)在，沙特方面是否接受最大客戶(中國(guó))的要求仍未明朗，BWC中文網(wǎng)在近期報(bào)道中認(rèn)為，沙特或是第一個(gè)拒絕原油人民幣的國(guó)家，因?yàn)?，沙特至今仍是美?guó)的同盟國(guó)，而石油美元的核心就在于維護(hù)美元儲(chǔ)備貨幣的國(guó)際影響力?！ ?
石油美元的核心更在于，“沒有美元，就沒有石油”。在這樣一個(gè)封閉的、可持續(xù)的能源金融體系中，美國(guó)為維護(hù)美元霸權(quán)地位，而對(duì)試圖破壞石油美元體系的產(chǎn)油國(guó)采取阻止行為的可能性很大，比如，伊拉克和利比亞都曾公開宣布,致力于分別用歐元和由黃金支持的“非洲單一貨幣”來替代美元,用于石油交易和對(duì)外貿(mào)易?！ ?
不過，沙特的經(jīng)濟(jì)越來越有依賴于中國(guó)，而對(duì)美國(guó)的依賴則相對(duì)在減弱這也是事實(shí)。特別是在美國(guó)頁巖油的擠占下，沙特在原油交易市場(chǎng)供需關(guān)系中話語權(quán)在減弱，中國(guó)也在減少從沙特進(jìn)口原油的整體份額——沙特正在失去中國(guó)市場(chǎng)，至今年1月，根據(jù)《彭博社》追蹤的油輪數(shù)字，1月從沙特抵達(dá)中國(guó)港口的原油不到350萬噸，比前一月下降了20%，為沙特在2017年以來發(fā)往中國(guó)的最低值，目前，沙特已下跌到中國(guó)石油進(jìn)口國(guó)老三的位置，這或許還只是個(gè)開始。
在這些背景下，近日，沙特大舉拋美債后，又有消息稱讓最大國(guó)家石油公司在國(guó)內(nèi)IPO，而非選擇美國(guó)上市等等跡像表明，沙特可能會(huì)考慮使用人民幣原油貿(mào)易結(jié)算體系，如果確定那么其他一些大的石油出口國(guó)很快將會(huì)跟隨，整個(gè)原油市場(chǎng)都會(huì)追隨，接受用人民幣結(jié)算原油的新規(guī)則，或成提前終結(jié)石油美元最關(guān)健的一步，事實(shí)上，沙特正在一路向東尋找新朋友。比如，沙特似乎正在試圖讓本國(guó)貨幣里亞爾與美元脫鉤，而沙特本幣已經(jīng)與人民幣可以直接交易，近期也在考慮發(fā)行中國(guó)的“熊貓債券”。
