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7月15日，全球第三大重型卡車制造商MANSE(下稱MAN)表示通過認購可轉(zhuǎn)債和受讓股份，持有中國重汽(香港)有限公司(HK3808，下稱中國重汽)25%股本加一股的股權(quán)，成為中國重汽的戰(zhàn)略股東。
本次交易是近年來最大的外方單筆對內(nèi)收購項目，也是最大的德國公司對中國上市國有企業(yè)的投資。
MAN和中國重汽的合作始于1984年，但此次交易，MAN和中國重汽從溝通到有實質(zhì)性的進展不過幾個月的時間，一拍即合顯然是雙方認可的評價。而對于雙方企業(yè)而言，這是一個雙贏的選擇。
“雖然遭遇金融危機，但MAN仍有很強的資金實力做這件事情。”知情人士表示。
在具體的交易機構(gòu)上，根據(jù)中國重汽的公告，MAN計劃以總代價52.49億港元，認購中國重汽2012年12月31日到期的可轉(zhuǎn)股債券。該批可轉(zhuǎn)債可以轉(zhuǎn)換5.99億股股份，占目前公司已發(fā)行股本的27.70%。
在出售股份及轉(zhuǎn)股后，中國重汽大股東——中國重汽英屬維爾京群島(投資控股公司)持股量將由目前的69.25%，下降至51%，但仍處絕對控股位置。而MAN將擁有25%加一股股份。公眾持股量為24%減一股股份。這一公眾持股比例，將低于根據(jù)香港上市規(guī)則規(guī)定的必須達到公司總股本25%的標準。
中國重汽連同其母公司中國重型汽車集團公司，是中國最大的重型卡車生產(chǎn)商。公司專營重型卡車及有關(guān)主要總成零部件的研發(fā)制造，總部及主要生產(chǎn)基地位于中國山東省濟南市，實際控制人為山東省政府。
中國重汽的母公司中國重型汽車集團有限公司曾于1960年制造出中國首輛重型卡車，早在1984年收購過MAN旗下子公司斯太爾Steyr的卡車技術(shù)。目前，中國重汽集團是中國領(lǐng)先的重型卡車制造商，市場占有率約20%，2008年卡車銷量超過100，000輛。
通過對中國重汽進行股權(quán)技資，MAN將在全球最大及發(fā)展最迅速的中國卡車市場穩(wěn)占一席之地。
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