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中國重汽1月銷售重卡4,450輛，同比增長96.2%，產(chǎn)銷對比表明公司銷售確認數(shù)保留。重卡行業(yè)在2010年的增長確定性較高，公司作為龍頭企業(yè)將繼續(xù)受益于行業(yè)景氣的延續(xù)。
300銀行2月9日發(fā)布產(chǎn)銷報，公司2010年1月產(chǎn)銷重卡數(shù)分別為12,400和4,450輛，同比分別增長337.08%和96.2%。
銷量確認數(shù)低于預(yù)期，但產(chǎn)量顯示訂單非常充足。公司1月產(chǎn)銷差額為9,660輛，銷量數(shù)據(jù)低于此前市場預(yù)期，不過這很可能是實際銷售確認略滯后于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的緣故，而非被動的庫存增加。預(yù)計公司1月份的新增庫存在2月份就將被迅速消化，而從產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以清晰地看到，公司目前訂單十分充足且排產(chǎn)緊湊，一季度重卡銷量有望達到3萬輛，接近歷史最好水平。
2010年重卡行業(yè)增長確定性較高。隨著宏觀經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，國內(nèi)物流及基建投資增速也不斷提升，構(gòu)成了重卡行業(yè)銷售維持強勢的基礎(chǔ)。8、9、10、11月，國內(nèi)公路貨運量同比增速分別為15.9%、13.4%、15.7%和20.3%；固定資產(chǎn)投資累計完成額增速分別為33.1%、33.3%、33.1%和32.1%。09年重卡行業(yè)全年銷量為63.6萬輛，考慮到09年重卡行業(yè)受政策等外力拉動較少，復(fù)蘇主要是自發(fā)的進程，并不存在明顯的透支消費，因此其2010年銷量增長的延續(xù)性將更強。行業(yè)10、11、12月份對應(yīng)的年化銷量分別為76.5、80.2和86.5萬輛，即樂觀地估算，如果2010年仍能保持09年四季度的銷售水平，則10年行業(yè)銷量的同比增速將超過26%；即使悲觀預(yù)測，行業(yè)10年增速仍有望達19.6%。
09年盈利降幅將有顯著收窄。受鋼材等主要原材料價格下跌推動，中國重汽的產(chǎn)品毛利率由08年四季度的4.7%一路攀升至09年三季度的9.3%，預(yù)計四季度將進一步上升至10%左右。由于公司在09年上半年保持了相對激進的銷售策略，導(dǎo)致單車利潤未能明顯提高，前三季度凈利潤同比下降34.31%。不過從三季報可以看出，公司銷售策略已有轉(zhuǎn)變，對經(jīng)銷商返點力度的減弱，在銷售費用率下降的推動下，公司的單車盈利實際已有提升。預(yù)計公司09年下半年可實現(xiàn)凈利潤約2.4億元，全年凈利潤約4.5億元，同比下滑約4.8%。
來自MAN的先進技術(shù)將提升長期競爭力。隨著重汽集團與德國MAN公司長期戰(zhàn)略合作協(xié)議的簽訂，重汽集團將享有完整TGA卡車、符合歐III、歐IV及歐V排放標準的D08、D20及D26發(fā)動機及相關(guān)零部件的在中國的獨家及不可轉(zhuǎn)讓權(quán)利使用許可技術(shù)和專門技術(shù)，以及相關(guān)的分銷、售后維護及服務(wù)使用許可技術(shù)和專門技術(shù)的權(quán)利。中國重汽作為重汽集團旗下的重要子公司，將受益于此次合作所帶來的技術(shù)轉(zhuǎn)移和競爭力提升。
三季報顯示，公司09年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入156.49億元，同比下降8.6%；凈利潤3.22億元，同比下降34.31%；對應(yīng)前三季每股收益0.77元。
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