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山西證券發(fā)布研究報(bào)告指出，東風(fēng)汽車[6.19 0.65%]三大主營(yíng)業(yè)務(wù)都處于景氣增長(zhǎng)的上升期，預(yù)計(jì)公司2009年、2010年、2011年每股收益分別為0.21、0.38、0.48元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE為28、16、12 倍，上調(diào)公司的投資評(píng)級(jí)至“買入”。
東風(fēng)汽車集團(tuán)是輕型商用車生產(chǎn)基地。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的輕型商用車生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)并銷售輕卡、MPV、SUV、皮卡等整車車型，以及中重卡發(fā)動(dòng)機(jī)、客車的底盤等零部件。其中MPV、SUV、皮卡業(yè)務(wù)、發(fā)動(dòng)機(jī)和客車底盤是公司凈利潤(rùn)的主要來源。
本部輕卡業(yè)務(wù)09年扭虧為盈，未來提供穩(wěn)定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司輕卡市場(chǎng)占有率11%左右，位居全國(guó)第三。公司輕卡業(yè)務(wù)去年在成本大降以及規(guī)模大增的帶動(dòng)下扭虧。同時(shí)公司積極向高端輕卡方向發(fā)展，未來輕卡業(yè)務(wù)將提供穩(wěn)定業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
鄭州日產(chǎn)是公司未來高速發(fā)展的潛在動(dòng)力。進(jìn)入2010年來，受益工商企業(yè)盈利恢復(fù)，MPV銷量高速增長(zhǎng)，這種趨勢(shì)有可能持續(xù)全年。同時(shí)，鄭州日產(chǎn)在皮卡市場(chǎng)上擁有較高的占有率,此塊業(yè)務(wù)也將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
東風(fēng)康明斯是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主力軍。進(jìn)入2010年，中重卡繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),以東風(fēng)、一汽為首的物流用重卡廠商銷量增長(zhǎng)更加迅速。作為東風(fēng)汽車集團(tuán)的重卡的主要配套廠商，東風(fēng)康明斯10年銷量高增的確定性較高。同時(shí)東風(fēng)康明斯近期推出了新的13L 重型發(fā)動(dòng)機(jī)，其優(yōu)良的性能將推動(dòng)?xùn)|風(fēng)集團(tuán)重卡向更高端方向發(fā)展。
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